Studio Rendimento QYLD vs Decumulo equivalente da Nasdaq
Studio comparativo di strategia covered call QYLD e il suo sottostante Nasdaq in USA.
Ho
usato l'etf QQQ (Invesco Nasdaq 100). Investimento Iniziale al 12/12/2013, data di quotazione
dell'ETF QYLD versione USA
Il grafico mostra come andrebbe una strategia che vende quote di Nasdaq per ottenere mensilmente lo stesso dividendo lordo staccato dall'ETF covered call. L'analisi della versione europea dello stesso ETF è qui.
Legenda:
- Rige verdi = Date di stacco dividendi QYLD
- Nasdaq Accumulo = Nasdaq (con aggiustamento dividendi),
- QYLD Accumulo = QYLD con reinvestimento dividendi,
- QYLD Distribuzione = QYLD senza reinvestimento dei dividendi.
- Nasdaq con vendite = Nasdaq con vendite per coprire i dividendi di QYLD (va confrontato
con la riga arancione).
Tabella Dividendi
| Data di Stacco |
Dividendo Lordo QYLD ($) |
Dividendo Netto QYLD ($) |
Quote SP500 Vendute |
Dividendo Lordo SP500 (da vendita) ($) |
Dividendo Netto SP500 (da vendita) ($) |